酒劲十足，伊力王酒Q3净利润同比增长363.8%！疆内需求回暖带来弹性，疆外产品铺货助力增长。投资机会来了？

伊力特(6001***)2023年三季报点评：

伊力王酒持续快增，期待需求加速复苏。23Q3公司营收/归母净利润同比增长+143.9%/+363.8%，其中疆内白酒消费需求恢复平稳，收入和利润在低基数下实现较大弹性。23Q1-3，公司实现总营收16.4亿元/+25.8%，实现归母净利润2.3亿元/+63.9%；其中23Q3实现营收4.2亿元/+143.9%，实现归母净利润0.53亿元/+363.8%。伊力王酒持续快增，疆外大新疆产品系列逐步铺货。短期持续关注疆内需求恢复情况，长期受益新疆经济加速发展。

风险因素：宏观经济承压；新疆白酒行业竞争加剧；伊力王酒推广不及预期；疆外扩张不及预期；食品安全问题等。根据消费需求恢复较慢，下调公司2023/24/25年EPS预测为0.70/0.93/1.20元（原预测为0.90/1.17/1.50元）。维持“买入”评级，目标价28元。

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